1. נכנסים למערכת, יוצרים חשבונית מס קבלה חדשה ובוחרים את הלקוח הרלוונטי.
2. לאחר שבחרנו את הלקוח, המערכת תציג לנו את כלל המסמכים הפתוחים שיש לאותו לקוח. ניתן לבחור את המסמך שעליו נרצה לבסס את החשבונית מס קבלה באמצעות לחיצה על תיבת הסימון שליד שם המסמך.
3. בעת מילוי הפרטים בחשבונית מס קבלה, יש לוודא שהסכום שמזינים בחלק של הפירוט (זו בעצם חשבונית המס) והחלק שמזינים בפרטי התשלום (זו בעצם הקבלה) זהים – בשביל לשמור על המסמך מאוזן. כפי שציינו, לא תמיד הסכום ששולם לנו זהה לסכום בחשבונית העסקה. ייתכנו תשלומים חלקיים או תשלומים בפעימות.
4. לאחר שהכנסנו את כל הפרטים למסמך ולחצנו על "הפקת מסמך", תופיע הודעה לתיקון אוטומטי:
יש לאשר את התיקון האוטומטי באמצעות לחיצה על "כן". כעת, המערכת תבצע תיקון אוטומטי של הסכום ותדע להפיק מסמך על סכום חלקי שמקושר לחשבון העסקה ובנוסף, להשאיר בחשבון העסקה את היתרה הנכונה לאחר התשלום החלקי.
