הסבת הזמנות והצעות מחיר לחשבונית עסקה

1. נכנסים למערכת, ניגשים ללשונית מסמכים בתפריט הצד ויוצרים חשבון עסקה ללקוח הרלוונטי.
2. לאחר שבחרנו את הלקוח, המערכת תציג לנו את כלל המסמכים הפתוחים שיש לאותו לקוח. ניתן לבחור את המסמך או המסמכים שעליהם נרצה לבסס את חשבונית העסקה באמצעות לחיצה על תיבת הסימון שליד שם המסמך
   
   
3. המערכת תבצע אוטומטית סגירה של המסמכים שבחרת כנגד חשבון העסקה ובכך תהפוך את הצעות המחיר או ההזמנות ל"סגורות".

חשוב לשים לב

• במידה וסכום חשבון העסקה גבוה/נמוך יותר מסכום המסמכים המשויכים אליו, הוא יישאר פתוח.
• אם שייכנו חשבון עסקה עם סכום נמוך יותר להצעת מחיר, הצעת המחיר תישאר פתוחה בעוד שחשבון העסקה ייסגר.